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1💝👄🍋🧄、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥿🎒💌🧄。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑🥕，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🥔🩳，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%💝🧄🥻👘、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等💋，这些行业基本面受价格因素影响更大🍓，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍌💝🤍👝👝。相比之下，港股除金融外💓💋，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🥾😡、通信12%），且更偏向于互联网🩲、信息服务等细分领域，包括腾讯🩳👿💛、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高👜，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小🥾🍑。历史上看👞，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👞😡👄🥭，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👠🥑。

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1、北京时间周五上午8点左右以色列对伊朗发动了发动了代号为“狮子的力量”的针对伊朗核资源的打击行动🤍🍓，随后局面一路升级🍒🍅，伊朗导弹无人机还击，以色列继续加大对伊朗打击力度，并开始袭击伊朗石油设施👛💞💯，暗杀也门胡塞武装领导人（失败），伊朗🎒、也门均继续加大对以色列的导弹打击力度🍍，随着伊朗石油设施遭到打击🥕🥻，伊朗原油出口面临中断的巨大风险，原油市场面临失去150万桶/日的伊朗原油供应的风险，这意味着原油市场局面已经发生了巨大的变化💕🍓，而封锁霍尔木兹海峡成为一个随时可能投入市场的重磅炸弹，那很可能带来超过俄乌冲突的冲击波💓👿，原油市场失控风险正在逐渐增加。

2、当地时间(jian)15日凌晨(chen)，美国总统特朗普在其自创(chuang)社交媒体“真相社(she)交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与美国无关。如果美国受到伊朗“以(yi)任何方式或形式的攻击”，美国武装部队的全部力量(liang)和威力将以前(qian)所未有的水(shui)平进行打击。“不过(guo)，我们(men)可以很容易地在伊朗和(he)以色列之间达成(cheng)协议，结束这(zhe)场血腥的冲突！！！”