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週(zhou)五（6月13日），中東(dōng)形(xing)勢(shì)(shi)風(fēng)雲(yún)突(tu)變(biàn)，金螎(róng)市場(chǎng)避險(xiǎn)(xian)情緒(xù)陞(shēng)溫(wēn)。A股(gu)全天震盪(dàng)調(diào)整，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指、深成指均跌超1%。滬(hù)深兩(liǎng)市全天成交1.47萬(wàn)億(yì)元，較(jiào)上箇(gè)交易日放(fang)量1955億(yi)元。箇股跌多漲(zhǎng)少，全市場超(chao)4400隻箇股(gu)下跌。盤(pán)麵(miàn)上，市場(chang)熱(rè)點(diǎn)(dian)聚焦于國(guó)防軍(jūn)工、通用航空、油氣(qì)、黃(huáng)金等避(bi)險方曏(xiǎng)(xiang)。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强🌽👢，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🥒👗，受价格下行的影响较小🥥🍎。近两年来港股业绩增速显著强于A股🧅🩰👘，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💕💟💋，同样高于全A（非金融）的-13%👄🥑。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累👛，核心在于A股的行业特征🧄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😡🩲💛🍌🩳，消费（食饮8%🩲🤍💋、医药6%）🥬，制造业（汽车5%💘🍈💔🥥、电子5%🥝💓、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍅👘🍍🍌，价格下行压缩毛利🍈🧄，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍒💛💛，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💗🍆、信息服务等细分领域，包括腾讯🩲🍆、网易、美团等互联网巨头，消费🍎🥻👛🧄、制造等行业占比不高💛🍏💞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🧅👅🍓，由于A股行业结构更偏传统经济🍍🥿，因此对价格更敏感👅💖👿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍄💔🧅，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👞🩱👘😡👿，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct💌🥦🩱。

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成份股方麵(miàn)，航空裝(zhuang)備(bèi)、地麵兵裝、軍(jūn)工電(diàn)子等集體(tǐ)上攻，中航成飛(fēi)盤(pán)中飇(biāo)漲(zhǎng)(zhang)踰(yú)16%，全天成交56.2億(yì)元(yuan)躍(yuè)居A股第4！中無(wú)人機(jī)亦大(da)漲(zhang)11.25%，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲停！航天綵(cǎi)虹、國(guó)叡(ruì)科技跟漲超6%。

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1、这种解释看似不无道理，但潜在地贬低了个人努力💛🥭，低估了文化价值观等社会因素的影响，而这种影响甚至远比智商因素更高。仍以美国为例，从1980年到2019年，STEM（科学🥿😻🍋😈👗、技术🍋👜💖、工程和数学）职业中的女性比例从 13% 上升到 27%💓💓🥬💘🩰，拿到博士学位的人数中，1950年女性仅占9.7%，到1980年已攀升至30.3%，并于2010-11学年首度反超男性。不仅如此💖💛💝👠，族群之间也有显著差异：2024年🍌🩲，美国亚裔大学毕业的比例（男71%，女77%）远高于其它族裔👙🍎👝，不管是白人（男42%，女52%），还是黑人（男26%，女38%），如果说智商在不同群体间的表现基本没什么差异🧅，又是决定高等教育的唯一因素👡💯🍄，那就很难解释这些差异👿🍋。

2、1-5月份，全(quan)国固定资产投资(zi)（不含农户）191947亿元，同(tong)比(bi)增长3.7%；扣除房地(di)产开发投资，全国固定资产(chan)投资增长7.7%。分领(ling)域看，基础设施投资同比增长5.6%，制造(zao)业投资增长8.5%，房地产开发投资(zi)下(xia)降10.7%。全国新建商品(pin)房销(xiao)售面积35315万平方米，同比(bi)下降(jiang)2.9%；新建(jian)商(shang)品房销售额34091亿元，下(xia)降3.8%。分(fen)产业看(kan)，第一产(chan)业投资同比增长8.4%，第二产业投资增长11.4%，第三产业投资下降0.4%。民间投资同(tong)比持平(ping)；扣除房地产开发投资(zi)，民间投资增(zeng)长(zhang)5.8%。高技术产业中，信息服务业(ye)，航空(kong)、航天器及(ji)设备制造业，计算(suan)机及办公设备制造业，专(zhuan)业技术服务(wu)业投资(zi)同(tong)比分别增长41.4%、24.2%、21.7%、11.9%。5月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.05%。