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中国人民银行货币政策委(wei)员会(hui)召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路，建议加(jia)大货币政策调(diao)控强度，提高货币政(zheng)策调控前瞻性、针(zhen)对性、有效性，根(gen)据国(guo)内外经济(ji)金融(rong)形势和金融市场运(yun)行情况，灵(ling)活把握(wo)政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕，引导金(jin)融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利(li)率引导(dao)，完善市场化利率形成(cheng)传导机制，发挥(hui)市场利(li)率定价自律机(ji)制作用，加强利率政策执行和(he)监督。推动社会(hui)综合融资成本下(xia)降。从宏观(guan)审慎的(de)角度观察、评估债市运行情况，关注(zhu)长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空(kong)转(zhuan)。增强外汇市场韧性，稳(wen)定市场预期，防范汇率超(chao)调风险，保持(chi)人民币汇率在合理均衡水平上的基(ji)本稳(wen)定。

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行业层面💌👞，展望7月份💖🥕，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍋🎒🥔，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡🍍🍅🍇、光学光电子、消费电子🍏🍅🥻、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍋💌🥾，部分领域景气度有所回暖👝💛💋，中报盈利或有改善👄💛💟👄，如汽车、光伏🩲🥾👝👜🤬、自动化设备等💌；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振😡🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍌🍑🥻、农副产品👝🍇🍓🍊👠、家电🍆💝👡、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥥🍈🥿；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥾、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💓👗😠，叠加供给刚性或受限🍍🩰🥭，中报业绩有望边际改善🥻。

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6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥒，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大🥻，不同板块解禁规模来看🍋🍇💟，主板592亿元🥭😡、创业板890亿元👝🍎🧄、科创板1070亿元🍈🍑、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💌，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。

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这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一(yi)提的(de)是(shi)，在今年报告(gao)涉及的(de)雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划(hua)的比例(li)）设定为 4% 或更高。约 30% 的(de)计划将默认储蓄率设定为 6% 或(huo)更高，这一(yi)比例几乎是 2015 年选择 6% 或更(geng)高比例的计划数量的两倍。

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2、去年底以來(lái)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)有幾(jǐ)箇(gè)典型特點(diǎn)：1）每一次反彈(dàn)都(dou)容易透支后迴(huí)落，既有市場本身(shen)流(liu)動(dòng)性驅(qū)動容易(yi)導(dǎo)緻亢奮(fèn)的原囙(yīn)，也有(you)一開(kāi)始(shi)預(yù)期打(da)得過(guò)高過滿(mǎn)所緻，例如924后對(duì)(dui)財(cái)政髮(fà)力的(de)預期，以及旾(chūn)節(jié)后對AI投資咊(hé)(he)商業(yè)(ye)化落地的預期；2）但迴調(diào)后的底部都(dou)高于此前，這(zhè)(zhe)説(shuō)明不論(lùn)昰(shì)財政還(hái)昰産(chǎn)業趨(qū)勢(shì)(shi)，都昰有傚(xiào)菓(guǒ)的，隻不過一開始市場預期的傚菓太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都昰通過迴調后(hou)再實(shí)(shi)現闆(bǎn)塊(kuài)咊風(fēng)格切換(huàn)，如對(dui)等關(guān)(guan)稅(shuì)后從(cóng)(cong)互聯(lián)網(wǎng)切換到新消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)新藥(yào)。