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TMT领域在AI创新持续驱动下🍍，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🥑🍏🥦💖；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4🥾👗💔、5月分别增长20.2%、33.4%💛💗💯。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🎒😈，半导体💋👞🥑、光学光电子🍉、运营商💝、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥭。

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结合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中(zhong)高端(duan)芯片需求(qiu)旺(wang)盛(sheng)，存储器供不应(ying)求，价(jia)格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比(bi)趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长(zhang)。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能(neng)手机出货量边际(ji)回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提升与云计算业务(wu)扩张，1-5月电信主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利(li)有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业(ye)利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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紫光展銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)(guo)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，其(qi)中特等獎1次、一等獎2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。

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尽管中美经济周期处在不同的位置，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步👚👡。我们预计三季度前半段，国内外经济仍有韧性👅🩱，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🥭💌🥭🥕。

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1、上交所就調(diào)整主闆(bǎn)風(fēng)險(xiǎn)警示股票價(jià)格漲(zhǎng)跌幅限製比例有關(guān)事項(xiàng)(xiang)公開(kāi)徴求意(yi)見(jiàn)。意見提齣(chū)，主闆風險警示股票價格的漲跌幅限製比例調整(zheng)爲(wèi)10%，“風險警示股票價格的漲跌幅限製爲5%”不(bu)再施行。

2、值得关注的是，华山医院正在开展全球首个脑机接口临床队列研究。这是一项全国多中心临床研究🥥🍅，通过入组一批做过脑机接口植入手术的患者🤍🍎💖，科学评估这种新疗法的有效性🥦、安全性等问题。