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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👠💟🌽🍇，南向资金净流入283.81亿港元👅，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🎒🥝💕。

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华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目🥝🍍💌，规划扩建总产能为40万片/月🍎，其中首期建设产能为20万片/月，首期投资预计不超过5亿元🍅🍋🥦。

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1、3、关于巴西乙醇汽(qi)油掺混提升问(wen)题。巴西(xi)批准(zhun)自8月1日起(qi)，无水乙醇在汽(qi)油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升，其中94%都在国内销售(shou)，约337亿升。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴(ba)西汽油需(xu)求量不变，将新增10亿升左右乙醇(chun)需求，如考虑汽油需求增速问题，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升(sheng)左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将(jiang)需(xu)要900万吨-1400万吨左右甘蔗(zhe)量(liang)，对 应糖的量约为130万吨-200万(wan)吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约(yue)为 90-140万吨左右。可以理解为该政策(ce)对于糖的挤占短期内并不显(xian)著，丰产周期下甘蔗(zhe)产(chan)量增加完全可以满足 乙醇增量需求，未来掺混比例持续提升，对(dui)于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性。

2、近期A股(gu)科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市场预期平息(xi)，大幅缓解市(shi)场(chang)地缘政治担忧，原油价(jia)格(ge)显著回落，带动通胀预期(qi)下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价格上涨；另(ling)一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题(ti)上的处理降(jiang)低了(le)市场对其潜在执(zhi)政不确(que)定性的担忧，而(er)这一点正是一季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近(jin)期美元资产回(hui)流(liu)，美(mei)股强于欧股、黄金走弱(ruo)、美(mei)债收(shou)益率回落，形成与一季度(du)全(quan)球资产组合(he)相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下行和纳斯达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。