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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130👅👜💔🍉。而在21年春节后😡💓，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥝👙。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%🥬🍊👙🩳，结构上电力设备领涨，此外有色金属👘、煤炭👙、化工👞👠👚、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💘💓，同样涨幅居前🍇💋💞🍄，AH溢价指数从130升至149🥑👿。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💛🥻👿，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🩲，港股21年全年净利润增速21%🍓，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A💞、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🥕👄，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期💌🤬🍑，若降息时点持续延后👢💯💘🥥，海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽🌽👿💞，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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敏锐的华尔街已开始从投资者的党派(pai)偏好中(zhong)获利。American Conservative Values ETF（美国保守价值ETF）和代码为“MAGA”的Point Bridge America First ETF等基金已(yi)吸(xi)引数千万美(mei)元资产。

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上(shang)周一系列美(mei)国经济数据(ju)令人鼓舞，通胀显示出缓和迹象，消费(fei)者信心也在(zai)今年首次回升(sheng)；劳动力(li)市场整体依然(ran)稳健，失业率(lv)维持在健康的4.2%水平，尽管续(xu)请失业金(jin)人数的(de)上升显示出一(yi)些劳(lao)动力市场降温的迹象。总(zong)体(ti)来看，当前的经济(ji)背景似乎(hu)支持美联储逐步走(zou)向宽松政策的路径。但华尔街观察人士认为，政策制定者可能仍需要更多信号才能(neng)实施(shi)任何降息行动。

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此外🍏😡，大消费、大科技题材普遍走低。其中💕😠，白酒股深度回调💞👚，食品ETF（515710）场内重挫2.3%，全天溢价交易💕👿，显示买盘尤为强劲，或有资金在大跌时介入。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示👡，吃喝板块近期持续回调🥔🥔💕，但鉴于当前位置或不必过度悲观。

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1、中国正面(mian)临严峻的老(lao)龄化问题，心(xin)脑血管病、糖(tang)尿病、高血压等(deng)慢性病的发病率(lv)随着人口(kou)老(lao)龄化的加剧(ju)而上升。集采、医保谈判等政策有望迎(ying)来改(gai)善修(xiu)正，同时(shi)AI大模型的迅速发展(zhan)为医药板块带来了潜在重大变革机遇，叠加当前医药板块的估值水平位于历史较低(di)水平(ping)，板块(kuai)整体估值或有所修复。

2、每經(jīng)AI快訊(xùn)，6月15日，據(jù)中文在線(xiàn)官(guan)微消息，中文在線與(yǔ)泡(pao)泡瑪(mǎ)特旂(qí)下(xia)共鳴(míng)GONG就中(zhong)文(wen)在線熱(rè)門(mén)IP《儸(luó)(luo)小黑戰(zhàn)記(jì)》達(dá)成聯(lián)名郃(hé)作，推齣(chū)全(quan)新潮翫(wán)係(xì)列。