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2、1、宏观(guan)。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因(yin)素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔(bi)者认为特(te)朗普政策的影响在于三(san)方面，一(yi)是，加征关(guan)税阴影下(xia)，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断(duan)运往美国，美国一年铜消耗(hao)大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场(chang)的量(liang)级无(wu)法估算，但对全(quan)球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在(zai)百(bai)万吨以内，站在全(quan)年的(de)角度对全球(qiu)供求平衡表影响有(you)限，关注美国232调(diao)查结果出台后美铜表现；二是(shi)，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除(chu)，三季度经济数(shu)据可能逐步(bu)显(xian)现，而IMF等国际组织(zhi)也将(jiang)全球经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济息(xi)息相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能(neng)出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能(neng)有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东(dong)局势正(zheng)日(ri)益混(hun)乱，地缘政(zheng)治风险扩散也(ye)意味着对全(quan)球经济产生(sheng)不利影响。国内方面，国内经济“稳(wen)增长”依然(ran)是主旋律，基建和制造业(ye)投资保持韧性，但地(di)产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口(kou)力度开始减弱，因此三(san)季(ji)度仍存在着(zhe)较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为(wei)国内品种交(jiao)易的一部(bu)分。