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目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲(chong)突迎来新的时间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目(mu)前美国对关税的(de)态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对市场的影响逐渐趋(qu)于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场(chang)的影响进一步降低(di)。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。

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当地时间(jian)6月(yue)28日，美国参议院以(yi)51对49的票数比通过一项程序(xu)性动议，这项动议旨在(zai)推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规(gui)模税收与支(zhi)出法案(an)。美(mei)国参议院程序性投票通过后，未来几(ji)天法案通过(guo)的可能性增加。据悉，这项(xiang)程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论、修(xiu)正案投(tou)票和(he)最(zui)终表决，预计耗时数天，目标是7月4日(ri)前送交美(mei)国总统签署。

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随着中报业绩预告陆续披露🥔🍊🥿🥒，7月是全年最看业绩的月份之一，市场将更加注重交易现实，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看👠，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁🧡🩱👢、化工🤬🧡🥑、有色等资源品板块。

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1、尽管中美经济周期处在不同的(de)位置，但(dan)关税冲击带来的不确定性正使(shi)得这两个全 球最大(da)经济体在下半年的经济和政策节(jie)奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半(ban)段，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预(yu)期(qi)管理为主；随着中国出口(kou)压力和 美国经济压(ya)力在(zai)三(san)季度后期逐渐明显(xian)，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升。

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