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事实上，今年(nian)房地产债券发行亮点颇多。今年上半(ban)年，美的置业和滨江地产等优质民营企业成功发行债券实现融资。在品种选择上，保利发展采用了定向可转债，这也是今年发(fa)行规模(mo)最大的房地产债券。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波(bo)動(dòng)(dong)率咊(hé)波動率交易(yi)的(de)理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)(yin)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上(shang)昰正曏囙素催(cui)化下波動率迴(huí)(hui)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后(hou)看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期(qi)而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動(dong)率的迴歸交(jiao)易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要(yao)的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對(dui)弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。

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相比2014年底和2019年初💓🍏，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👜💖🩲，并且中国央行同步宽松🩰💘，可能成为引燃市场情绪的一个催化👜🥔。从板块轮动来看👜🩰，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥕，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥕💘🍒🍆😡，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🍓🥒。三季度A股科技企业IPO重启💘，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍄🥕👝，有望接力创新药和新消费的行情🩱💯🍓👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、紫光展锐计划2025年实现盈亏平衡🍑💛🥭🍊，2030年实现“营业收入规模力争全球领先，盈利能力稳健，核心竞争力突出，产业生态引领强，迈入世界一流芯片设计企业行列”。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥕🩰🧄🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🩳😈🥥。从基本面的角度来看👞，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍍，使得即将到来的中报业绩期🍒🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧅🧡，但是预计在积极财政政策的支持下🍉🥬🍈，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😠🥒👄，目前利率仍处于较低水平💛😠，资产荒趋势依然存在🍊🍆。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍓😠，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍄🎒👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍉🥕。风格方面👚🍈💗😻，从当前景气趋势和产业趋势来看👚🥿🩲，7月科技风格占优的可能性较大。