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从消息(xi)面上看，“2025陆家嘴论坛”将于(yu)6月18日至19日召开。本届论坛(tan)主题为(wei)“全(quan)球经济变局中的(de)金融开放合作与高质量发展”，此(ci)前媒体报道称论坛期间(jian)，中央(yang)金(jin)融管理部门将发(fa)布若干重大金融政策。

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业界(jie)人士认为，企业年金基金的投资收益率之所以相对稳定(ding)，市场化委托(tuo)和投(tou)资管理起到了重要作用。企业年(nian)金(jin)有四大业务(wu)，包括受(shou)托(tuo)管(guan)理、账户管理、托(tuo)管以及投资管理，目前分别有12个(ge)受托(tuo)管理人，18个账户管理人，10个托管(guan)人，22个投(tou)资管理人(ren)。

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今年以来，恒(heng)生生物科技指数暴涨超60%，超越AI板(ban)块17%的涨幅。这股热(re)潮背后，是中国创新药企以一系列(lie)亿美元级别授权交易、成功(gong)IPO和强劲研发管线点(dian)燃了投(tou)资者热情。

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我(wo)们相信行业(ye)增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe），其(qi)中 1）北美市场(chang)（+5%）受益(yi)于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者(zhe)信心有望修复，消(xiao)费(fei)信贷有望进一步(bu)扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措，以及财富效应。东(dong)南亚（+3%）受中(zhong)产阶级扩(kuo)容所驱动；3）日本（+1%）在经历(li)了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费(fei)高速增长后，由于日元升值和高基数压力，增长或较为乏力。韩国（+2%）在经历(li)疫情期间高增长(zhang)后增速亦将明显放缓；4）西欧(ou)（+3%）或在通胀(zhang)压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地(di)消费复苏，另亚洲赴欧洲(zhou)游客(ke)人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售(shou)业放(fang)松对(dui)外资限(xian)制(zhi)、印(yin)度孟买等(deng)城市高端(duan)购物中心(xin)的兴建所驱动(dong)。

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1、3、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风(feng)险扰(rao)动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股较A股率先受(shou)益。截至2024Q4，A股投资(zi)者结构中(zhong)散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其(qi)中(zhong)外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更(geng)深，根据(ju)港交所披露的(de)最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%，其(qi)中(zhong)海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资(zi)占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同(tong)，美元走弱时A股(gu)相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置，港股相(xiang)比A股制度更为开(kai)放(fang)和便捷，由于(yu)没有外汇管制，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中(zhong)国权益市场时，港股往往较(jiao)A股(gu)更为受益。今年以来(lai)市场对美国债(zhai)务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等(deng)关税(shui)后美元资产遭(zao)受大幅抛售和价格(ge)下跌，东稳西(xi)荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业绩(ji)改善、更(geng)开放的金融(rong)体制率先受益。从个股层面来看，同时在A、H上市的企业，外(wai)资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢(yi)价率越(yue)低（图表13）。典型如家电行业中，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据(ju)，这里以国际中(zhong)介机构持股比例估(gu)算），AH股溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也(ye)更高达到18%。

2、此外，建設(shè)銀(yín)行、郵(yóu)儲(chǔ)銀行分彆(biè)計(jì)劃(huà)募集資金不超過(guò)1050億(yì)元、1300億元(yuan)。目前，郵儲銀行的定增申請(qǐng)已穫(huò)得中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準，僅(jǐn)賸(shèng)(sheng)認(rèn)購(gòu)對(duì)(dui)象繳(jiǎo)付資金“臨(lín)門(mén)一腳(jiǎo)”。建設銀行(xing)的定增申請已穫得交易所讅(shěn)(shen)覈(hé)通過(guo)，尚待證監會讅批。雖(suī)然各傢(jiā)銀(yin)行進(jìn)度不(bu)一，但在市場(chǎng)人士看(kan)來(lái)(lai)，后續(xù)進展隻昰(shì)時(shí)間(jiān)(jian)問(wèn)題(tí)。