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联储证(zheng)券指(zhi)出，2024年食品饮料板(ban)块业绩实现个位数(shu)的稳健增(zeng)长，但营收和(he)归母净利润增速(su)均有放缓，显(xian)示需求下滑(hua)压力仍存。以饮料、零食子行业为代表的(de)结构性增长(zhang)仍有亮点可寻。消费**政(zheng)策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

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我們(men)(men)預(yù)計(jì)2H25行業(yè)延續(xù)上半年趨(qū)(qu)勢(shì)，全(quan)年增速在4-5%左右，基本符郃(hé)歷(lì)史(shi)（2010-2019年）平均水平。分地區(qū)看，我們(men)預計新興(xìng)市場(chǎng)繼(jì)續引領(lǐng)增長(zhǎng)，歐(ōu)洲市場增速延續正常化，美國(guó)市場消費(fèi)(fei)情緒(xù)仍存在不確(què)定性，中國市場邊(biān)際(jì)改善、但增長幅度有限。

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1、细分子行业看，白酒方面🍎🩱👿🥝，贵州茅台（600519.SH）涨逾600%，山西汾酒涨超800%，五粮液🥔👚🍒🥥、泸州老窖分别涨超400%、300%。过去十年，消费升级推动高端白酒持续扩容🥥🍌🍏🥻🥿，叠加品牌护城河与定价权，龙头公司盈利增长确定性强，推动股价稳定上涨👚👜👄🥑😈。另外，安井食品💯🍄🥾🥑、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食品加工🍈💘🥥、调味品、饮料子行业的龙头股也实现数倍涨幅。

2、从时间成本及行情波段视角看🍓，当前创新药😡、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶💕🩳。从近期算力通信、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出👜🎒💘，部分资金已经有意愿进行“高切低”🩱🥕💞。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变、军工🍏💕💟、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。