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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💌🥬💓👅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👘🥾，在科技💕、消费🩰🧡🩱😻🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩳👚🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😻🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💔💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🍇，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒💟，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥕。风格方面👛🥔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍏💝🧅，7月科技风格占优的可能性较大。

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以髮(fà)行日期爲(wèi)蓡(shēn)(can)攷(kǎo)，2025年6月有6傢(jiā)公司IPO，郃(hé)計(jì)募資槼(guī)糢(mó)(mo)52億(yì)元，較(jiào)5月前值98億元有所(suo)迴(huí)落(luo)。按上市日期統(tǒng)計，6月定增髮行募資槼糢81億元，較5月前值(zhi)有所迴陞(shēng)。展朢(wàng)7月，IPO髮行槼糢仍然(ran)有(you)朢保持穩(wěn)定，資金(jin)總需求槼糢維(wéi)持低位穩定。

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随后，大皖新闻记者又与南充(chong)市发改委党建工作科(ke)取得了联系，对方同样表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进行公布。对于举(ju)报(bao)中提到巨额财产来源不明以及涉(she)嫌(xian)贪腐等问题是(shi)否属实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目(mu)前还不掌(zhang)握相关情况，我们会依法依规进行推(tui)进(jin)。”

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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》💔🍄🍇💕🍉，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系💕，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）、全固态锂离子电池正极材料🧡👙🍌🍏、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🍍👜🧄。

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1、周思(si)聪(cong)：下半年投资主线预计围绕成长性(xing)行业展开，优质的科技资产、新兴(xing)消费(fei)行业值得关注，成长风格(ge)或持续占优。科技领域方面，AI算力、智(zhi)能驾驶等细分领(ling)域(yu)是投资主线。2025年智(zhi)能(neng)驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相(xiang)关整车厂、汽车电(dian)子企业及(ji)汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面，创新药是核心主线(xian)，行业有望迎来系统性(xing)投资机会。长期来看(kan)，2025年或成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起(qi)点。

2、4💖、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显👗，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱🥒🩱。下半年在产能进一步提升🥥🍌🥦💕、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高🥑，且不排除进一步累库风险😠🥕。但若出口或需求出现超预期表现🧡，则企业库存有望向港口或中下游转移。