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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期(qi)形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选择层面(mian)，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气(qi)、盈(ying)利能(neng)力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本(ben)期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药(yao)。

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