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3月11日(ri)，緻尚科技公告稱(chēng)，擬(nǐ)將(jiāng)福可(ke)喜瑪(mǎ)53%的股權(quán)以現(xiàn)(xian)金對(duì)價(jià)3.26億(yì)元，轉讓(ràng)給(gěi)河(he)南(nan)泓(hong)淇光電(diàn)子産(chǎn)業(yè)基金（簡(jiǎn)稱“泓淇光電基金”）。此交易于2025年1月27日籤(qiān)署(shu)框架協(xié)議(yì)(yi)，竝(bìng)于2025年3月11日通過(guò)董事會(huì)(hui)讅(shěn)議。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占(zhan)优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀(zhang)和(he)就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力(li)、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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截至2025年6月26日🥝🩱，融资余额为18265.53亿元👿👝💘，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元💋🩱。

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