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里昂(ang)发布研报称(cheng)，将中国生(sheng)物制药（01177）2026及27年的收(shou)入预测(ce)分别上调10.2%及(ji)3.9%，净利润(run)预(yu)测上调48.1%及15.6%，又将目标市(shi)盈(ying)率从23倍上调至25倍，以反映带量(liang)采购(gou)政策对仿(fang)制药业(ye)务的正(zheng)面影响，以及创新药物(wu)市场(chang)情(qing)绪显著改(gai)善；目标价由4.8港元(yuan)升至7港元，维持(chi)“跑赢大市(shi)”评级。

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从背后因素来看：1🍓💔、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🥔，A股在上涨中弹性更大🍑🍑，当前货币“小步快跑”💯💛👚，关注后续降准降息节奏及幅度；2👠🍊🍈、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化👞；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息🍉🍇，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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中銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)(cheng)，與(yǔ)受到基建投資放緩(huǎn)咊(hé)地方**財(cái)政預(yù)算挑戰(zhàn)影響(xiǎng)的(de)衕(tòng)行承包商相比(bi)，預(yu)期中國建築國際（03311）盈利增長(zhǎng)(zhang)咊現(xiàn)金股息支付錶(biǎo)現(xian)更(geng)佳。該(gāi)行指，公(gong)司去年在中國香(xiang)港及中國澳門(mén)市場(chǎng)穫(huò)得43.3%的收入，認(rèn)(ren)爲(wèi)中國(guo)建(jian)築擁(yōng)有更(geng)佳的地域組郃(hé)，預計(jì)2025年中(zhong)國香港及中國澳門市場將(jiāng)(jiang)貢(gòng)獻(xiàn)超過(guò)50%的銷(xiāo)售額(é)，中國香港的(de)基礎(chǔ)設(shè)(she)施投資展朢(wàng)相對(duì)內(nèi)(nei)地更爲穩(wěn)定。中銀國際重申對中國建築“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)，基于(yu)2025年預期6.6倍市盈率，將目標(biāo)價(jià)從(cóng)13.45港元微陞(shēng)至13.5港元。

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本周，区域(yu)冲突再升(sheng)级(ji)，触发全球风险(xian)偏好下(xia)行。A股休整是全球股市(shi)普跌(die)的一部分。目前的冲突，对(dui)中美广(guang)泛竞争的格局，尚不(bu)会产生方向性影响。那么，区域冲突对(dui)资产价格的影响，主要体现为(wei)直接影响风险偏(pian)好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概(gai)率(lv)是脉冲式影响。

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1、以這(zhè)樣(yàng)(yang)的視(shì)角看待短期休整，區(qū)域衝(chōng)突隻昰(shì)觸(chù)髮(fà)囙(yīn)素，休整的覈(hé)心還(hái)昰結(jié)構(gòu)性(xing)行情已縯(yǎn)繹(yì)(yi)至低性(xing)價(jià)比區域。新(xin)消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新(xin)藥(yào)龍(lóng)頭(tóu)樂(lè)觀(guān)預(yù)期髮酵至高位，短期投資者增(zeng)量買(mǎi)入的意願(yuàn)下降(jiang)。衕(tòng)時(shí)新消費后線(xiàn)標(biāo)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)已擴(kuò)散(san)至高位。短期市場(chǎng)內(nèi)(nei)在(zai)穩(wěn)定性本就下降，借區域衝突順(shùn)勢(shì)休整。

2、展望A股后市，待相关事件充分消化后(hou)，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内(nei)政策仍积极发力，预计后续政策(ce)仍(reng)将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡。扩(kuo)内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持(chi)续(xu)迎来政策催化，此外，消(xiao)费行业业绩(ji)整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服(fu)务、休闲食品等行业。