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本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分。目前的冲突🧡，对中美广泛竞争的格局💕，尚不会产生方向性影响🌽🥕😈。那么💘，区域冲突对资产价格的影响，主要体现为直接影响风险偏好💘🍏🥔，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响👿。

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5月份，一线城市二手住宅销售价格同比下降2.7%，降幅比上月收窄0.5个百分点🍓。其中，北京👞👠🍊🥑、上海、广州和深圳分别下降0.7%🍈、0.1%🍒💕、6.6%和3.2%。二、三线城市二手住宅销售价格同比分别下降6.1%和6.9%🩳🍓🍇，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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考虑到近(jin)期创新药行情如火如荼，投资者对估值(zhi)也逐渐加以重视。港股通创(chuang)新药(yao)ETF（认购：520883/上市：520880）拟任基金经理丰晨成分析指出，从全球(qiu)创新药(yao)的估值(zhi)比较看(kan)，美股Biotech指数的PS市(shi)销率估值(zhi)目(mu)前仍明显高于港(gang)股创新药板块PS估值(zhi)。此外，从历史比较来看，截至2025.6.11，目前的恒生港股通创新药精选指数点位基本持平于(yu)2023年(nian)1月(yue)底的水平，而恒生科技指数、恒生国企指数点(dian)位则分别较2023年1月底的水平已高(gao)出19%、18.3%。他(ta)同时指出，高成长行业往往能通过业绩高增长消(xiao)化高估值，创新药亦(yi)然。

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浪潮信息2025年第一季度營(yíng)(ying)業(yè)收入咊(hé)淨(jìng)利潤(rùn)均(jun)實(shí)現(xiàn)(xian)大幅增長(zhǎng)，分彆(biè)達(dá)(da)到468.58億(yì)元咊(he)4.63億元，衕(tòng)比(bi)增長165.31%咊52.78%。主要(yao)原囙(yīn)昰(shì)客戶(hù)需求增加，服(fu)務(wù)(wu)器銷(xiāo)售增長。公司貨(huò)幣(bì)資金較(jiào)期初增加138.44%，主要係(xì)業務槼(guī)(gui)糢(mó)擴(kuò)大，增加運(yùn)營(ying)資金。應(yīng)收(shou)賬(zhàng)欵(kuǎn)較期初增加45.51%，主要係業務槼糢擴大，應收賬欵尚未到期迴(huí)欵。短期借欵較(jiao)期初增加(jia)279.55%，主要係業務槼(gui)糢(mo)擴大，資金(jin)需求增加，相應擴大螎(róng)資(zi)槼糢。經(jīng)(jing)營活(huo)動(dòng)産(chǎn)生的現金流量(liang)淨額(é)(e)較上年衕期增(zeng)265.48%，達到58.03億元，主要係本(ben)期銷售迴(hui)欵良好，營業收現率提高及(ji)採(cǎi)購(gòu)(gou)備(bèi)貨付欵節(jié)奏變(biàn)化。公司前十大股東(dōng)持股比(bi)例不變，其中(zhong)浪潮集糰(tuán)有限公司持股比例最高，爲(wèi)31.93%。

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1、油气方面，与油价(jia)高相关的华(hua)宝油气LOF（162411）场(chang)内(nei)价格(ge)一度逼近涨停，收盘仍大涨5.87%，轰出3.91亿元天量成交额（注：随着场内价格走高，投资(zi)者需特别注意溢价风险）；黄金方面，西部黄金涨停(ting)，揽尽有色金属行业龙头的有色(se)龙头ETF（159876）盘(pan)中数度逆市翻红。

2、4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性；4）区别于第一轮科技重估逻辑👄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🧄🥿🥬🥬。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱🍑，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡🎒👙，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此，当前市场处于存量博弈的状态💗💓🌽，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。