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债市展望🍌🍋👞👝。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素💛😡💝🥒💔，后续密切关注出口和生产高频数据。

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从目前基本面的趋势来看🥬🍅，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强🍎😡👿👗👡、新经济领域热点频出🍒🍇💟🥕，地产国内投资相对较弱的状态💯🥿。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥥。但边际来看💛🥝👞，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施👞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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4🩲🥻、策略：上半年供给增幅明显🥥🍏，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变💝👞，但总量上仍有支撑😻，并且新增产能已于上半年集中投产🧄，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限💟，因此供需矛盾并不突出🩳🧅🍏💔，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

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本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日-2025年6月27日(ri)，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨流入(ru)134.89億港元，深市港股(gu)通淨流入(ru)148.92億(yi)港元。

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1、贵金属板块🍆🧅🍋🍊，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🥿，央行持续购金💖，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥭👝🍏🧡👢。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善👄💘👙。

2、福可喜(xi)瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益。財(cái)務(wù)數(shù)(shu)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年營(yíng)收爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)(jing)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營(ying)收爲22034.81萬元，淨(jing)利潤爲(wei)6523.06萬(wan)元。