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往后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影(ying)响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税(shui)政(zheng)策的影响将会有所显现。目前市场(chang)对7月的降息预期不是(shi)很(hen)高，所以可(ke)能还是要边(bian)走边看。如果通胀超(chao)预期上行，则(ze)可能使(shi)得降息预期推迟，导(dao)致美(mei)债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远(yuan)不及预期，则可能使得降息预期(qi)进一步提升(sheng)，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化(hua)对市场(chang)的扰动。

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座(zuo)谈(tan)会提出，要携手并进，当好(hao)“贤内助”。树立好家庭助廉(lian)的思想，挑好“贤(xian)内助、廉内助”两(liang)副担子(zi)，经常提醒配偶在(zai)工作中按法(fa)规制(zhi)度办事，不符合(he)规定的事一(yi)项都(dou)不能办，做到“一身(shen)正气上班去，两袖(xiu)清风回家来(lai)”。要同题共答，守牢“廉之家”。共同(tong)守好(hao)“底线”“红(hong)线”，在(zai)建设“廉洁家庭”上同向发力、同题(ti)共答，做(zuo)到管好“嘴”，不(bu)代配偶(ou)许诺，不替别人说情、带口信，不干预、插手配偶的日常(chang)工作事(shi)务；管好“手”，不(bu)收受“以人情往(wang)来”为名(ming)赠送的礼品礼金；管好“腿”，不利用配偶的权力和影响，找关系、走门(men)子。要心(xin)存敬畏，弘扬“好家风”。带头弘(hong)扬艰苦奋斗、勤俭(jian)持家的优良传统，倡扬以廉为荣、以(yi)贪为耻的(de)社会风尚，树立好遵纪守法、自食其力的(de)良好观念，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭最(zui)宝贵的财(cai)富。

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“我(wo)認(rèn)爲(wèi)(wei)我們(men)不應(yīng)期待(dai) 7 月降息，” 他(ta)説(shuō)。“聯(lián)邦公開(kāi)市場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票成(cheng)員竝(bìng)不支持。” 相反，達(dá)(da)科認爲 9 月更有可能成爲政筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)(dian)，預(yù)計(jì)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步(bu)降溫(wēn)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😻、6月随着出口增速的收窄🍊💖🥿，盈利预计边际放缓🤬💘。结合工业企业盈利💘👙💖、库存周期💗🎒👛、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度👄，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🤍😻💯、光学光电子、消费电子、运营商👜🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳🍆，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕💟💌💗👄；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆🍋，如汽车、光伏💯、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💯👘、电商平台大促、五一端午等多重假日**🤬🥿🍏，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🍎👙🥑👜、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🍏💞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👗。

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