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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下(xia)，前(qian)端(duan)的收入和利(li)润难以(yi)保证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积(ji)累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补(bu)贴政(zheng)策推动(dong)下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受去(qu)库存和需求复苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底(di)部，高分红保障+经营稳健的(de)白酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加(jia)速的(de)电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松(song)扩(kuo)张剩余流动(dong)性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上行(xing)至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更大的北(bei)交所（涨停限(xian)制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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