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2025年上半年，虽(sui)然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运(yun)行，除美联储外的其他主要央行持续降息(xi)。我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美(mei)国经济放缓的推动。非(fei)美地区因货币政策(ce)相对宽(kuan)松，产出缺口仍有(you)修复空间(jian)具备一定(ding)优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和(he)增(zeng)长前置的制约。在这个背景下，下(xia)半年我(wo)们(men)更(geng)看(kan)好非美地区的机(ji)会，对(dui)欧洲市场(chang)保(bao)持相对乐观，提升(sheng)新兴市场的权重。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行业(ye)层面展(zhan)望下(xia)半年，自下而上(shang)我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件、广告>电子>内(nei)容），工业（电(dian)力设备(bei)>自(zi)动(dong)化），金融，我们对(dui)消费以及偏消费的制造业(ye)（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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从华盛顿到伦敦，占全(quan)球经济五分(fen)之二的国家的谨慎官员们(men)在评(ping)估关税和时断时续(xu)的贸易流动给通胀和(he)增长(zhang)带来的风险时(shi)，可(ke)能会表现出集体的观望态度。中东(dong)局势的再度紧张只会(hui)加剧他们(men)的(de)难题。

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1、6月11日，影石創(chuàng)新在上海(hai)證(zheng)券交易(yi)所（下稱(chēng)“上交所”）科創闆(bǎn)正式掛(guà)牌上市，髮(fà)行價(jià)爲(wèi)(wei)47.27元/股，截至上(shang)市首日收盤(pán)，該(gāi)股報(bào)177元/股，漲(zhǎng)幅爲274.44%。以收盤(pan)價計(jì)算，投(tou)資者中一籤(qiān)浮盈爲6.49萬(wàn)元。

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