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整体看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计(ji)边(bian)际放缓。结合工(gong)业企业盈利、库存周(zhou)期、合同负(fu)债增速、二(er)季度行业中(zhong)观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有(you)望(wang)延续(xu)较高增速或的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领(ling)域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、5月全社会用电量三个月滚动同比(bi)增幅收窄。5月份，全社(she)会用电量(liang)8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄1.4个百分点(dian)至4.64%。从分产业用电看，第一产(chan)业用电(dian)量119亿(yi)千瓦时，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)0.6个(ge)百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千(qian)瓦(wa)时，同比增幅收窄至2.11%，三个(ge)月滚动同比增幅(fu)收窄3.4个百分点至2.96%；第三产(chan)业用电量1550亿千(qian)瓦时(shi)，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

2、行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👝🩳🍓，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升🍅。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍋💖🍑💝💔；同时，运用交易指标适度轮动💞🍒🧄、规避过热风险。