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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩳，红利底仓+小盘成长哑铃配置👚。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👠，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😡💓💋，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🥬🍉💟💯🍇，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济😻👅👠。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👞，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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一位投管机构人士介绍，企业年(nian)金基金的资金(jin)虽然是长期的，但实践中难以实现长期投资，主(zhu)要原因在于企业年金委托人通常要按季度进行考核(he)。投资管理人都希望能把企业年金考核期变长，但目前的难点在于，企业内部负责人年金委托(tuo)工作的人员(yuan)也面临(lin)考核。如果一个季度所在企(qi)业的年金表现排名(ming)偏后(hou)，企业的相关负责人就会(hui)有一(yi)定压(ya)力(li)甚至是合规(gui)性质疑(yi)——为什么要把企业年金委托给投资业绩差的机构管理(li)？

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6月13日，人力资源和社会保障部公布2025年一季度全国企业年金数据。截至(zhi)一季度末，企(qi)业年金(jin)积累基金规模3.73万(wan)亿元，投(tou)资资产净值3.70万亿元，近(jin)三年累计收益率为7.46%。

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