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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍈😈，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🧅🍌，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥾👜。资金供给端🍒💞👢🍒，新发偏股基金规模继续扩大🧅；市场震荡上行🍓🍊👠，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥔🍑🍄💔，再融资规模持平前期💗，资金需求规模低位稳定🍄💕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍋👡，结构上融资资金有望延续净流入🥕🥿💝。

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经中央军委批准(zhun)，中国人民***海军山东舰航母(mu)编(bian)队将于7月3日至7日访问香港，期间编队舰艇(ting)面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行(xing)，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。從(cóng)基本(ben)麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的(de)韌(rèn)性，使得二(er)季度總需求增速(su)進一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)(bao)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業(ye)績邊際改善的可能(neng)，半年報披露(lu)牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股(gu)有利的上行(xing)動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)(chu)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)(shi)預(yù)計(jì)(ji)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下半(ban)年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰(shuai)退(tui)或顯(xian)著下(xia)行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資(zi)産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在。上(shang)半年(nian)，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰(shi)箇(gè)股的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shu)均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年的(de)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指(zhi)數后續(xù)突破上(shang)行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)(chuang)造了有利(li)條(tiáo)件(jian)，類(lèi)佀(sì)(shi)現象(xiang)在2020年也(ye)齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景(jing)氣(qì)趨勢(shi)咊産業趨勢來看(kan)，7月科技風格佔優的可能性較大(da)。

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由于每年例如业绩预告🍍🌽🍍👡🥔、两会👙💖🩳、政治局会议👢、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性💋🩲🍒🍒，也可以作为行业选择的参考💖🥬。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工🩱👘、农林牧渔、基础化工、美容护理💟👄💝、社会服务、有色🩳💗👿、钢铁等👿。

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2、流(liu)动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好的因(yin)子有(you)单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率(lv) (2.09%)、6日成(cheng)交金额的移动平均(jun)值 (1.55%)。表现(xian)较(jiao)差的因子有市盈率因子(-1.74%)、市盈率(lv)TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。