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作(zuo)爲(wèi)A股市(shi)場(chǎng)的績(jī)(ji)優(yōu)標(biāo)桿(gǎn)，海天味業(yè)自(zi)上市以來(lái)始終(zhong)保(bao)持業績穩(wěn)步增長(zhǎng)的良好態(tài)勢(shì)。從(cóng)上市初期98億(yì)(yi)元的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)，到如今200多億元(yuan)的營收體(tǐ)量，其經(jīng)營實(shí)力已遠(yuǎn)超調(diào)(diao)味品行業其(qi)他企業，持續(xù)穩(wen)固行業龍(lóng)頭(tóu)地位。業內(nèi)分析(xi)指齣(chū)，此次海天味業(ye)實現(xiàn)二次上市(shi)，將(jiāng)爲企業進(jìn)(jin)一步(bu)搨(tà)展(zhan)國(guó)際(jì)化髮(fà)展版圖(tú)提供更廣(guǎng)闊(kuò)的資本平檯(tái)(tai)與(yǔ)戰(zhàn)畧(lüè)(lve)支撐(chēng)。

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有创新药企的董秘5月份参加了近十场投资者交流会和券(quan)商策略会，他观察到，调研机构中确实(shi)有一些是(shi)关注TMT行业的基金经(jing)理，他们主要关注及询问财(cai)务数据，而有医药背景的分析(xi)师和投资人会做横向比较，问得更细(xi)、更专业。另一家创新药企的董秘说自己遭遇“三连问”——“能出海吗？价格多(duo)少？市场(chang)规模多大？”其表示，有时候甚至最后一个问题，提问者自己就会给出答案。

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1、这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👝🤬😻，可适当降低宏观分析权重🍄🤬🍏😠🍑，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样🍏，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👿。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性💋；25年剩余时间可能外需回落🩳🍉，国内政策对冲重要性提升🍒💯😠🧄；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换🍊，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下🍆🍍💝💝，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🤬💝👿🎒。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、1）安全资产方向（如黄金、稀土、核电设备(bei)等）：中美谈判中稀土出口管(guan)制(zhi)可能放(fang)松，显(xian)著缓解供应(ying)端(duan)担忧；在地缘和资源**意识(shi)升温背景下(xia)，此类安(an)全资(zi)产中期配置价值凸(tu)显，建议适度(du)配置并密切关注政策节奏；