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数据显示，工业生产平稳增长，装备制造业和高技术制造业增长较快。5月份(fen)，全国(guo)规模(mo)以(yi)上(shang)工业增加值同比增长5.8%，环比增长0.61%。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍉🥾，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要😈👿，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀👡，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求🍋，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济💯💗🤬。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🥦🍈🍎，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍒。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前🍋，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥥。

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然而🍎🥻🍇🧄，市场参与者已习惯了波动，而当冲突降级的言论开始出现时🥑🍒，与地缘政治相关的波动往往会迅速消退👙🍄🩱💝。即使周五尾盘股市下跌🍉，标普 500 指数超过 1% 的跌幅🩰🍌，无论从日内还是收盘来看，都几乎无法阻止已实现波动率的收缩🥝🥬👄💔。只要市场继续对最新的头条风险危机有应对策略，持有波动率资产可能继续令人失望👢。

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1、花旗发布研(yan)报称(cheng)，周大福(fu)今年3月底止2025财年业绩符合预期，期内收入跌(die)18%，净利润降9%，派息(xi)率(lv)88%。管理层预期同店销售将持(chi)续改善，2026财(cai)年全年将有中单(dan)位数的增(zeng)长(zhang)，与该行估算相若。不论(lun)金价(jia)前景(jing)，该行(xing)对周大福(fu)珠宝维持正面看法，如金价上涨将(jiang)**固定价(jia)格黄金产品(pin)的增长，一(yi)旦下跌则带动重量型产品需(xu)求(qiu)复苏，并支持(chi)其盈(ying)利。该(gai)行认为(wei)该股估值仍具吸引力，调升公司2026及27财年的净利润预测(ce)各20%和17%，目标价由10.2港元上(shang)调至14港元(yuan)，评级为“买(mai)入”。

2、付淩(líng)暉(huī)錶(biǎo)(biao)示，在部分商品進(jìn)口額(é)下降的衕(tòng)時(shí)，我國(guó)主要工業(yè)(ye)産(chǎn)品進口保持增長(zhǎng)(zhang)，前5箇(gè)月機(jī)電(diàn)産品進口額衕比增長6%，其中自動(dòng)數(shù)據(jù)處(chù)理設(shè)備(bèi)及其零(ling)部件(jian)、集成(cheng)電路進口額分彆(biè)增長69%、7.3%。