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进入7月后，综(zong)合业(ye)绩披露期效(xiao)应、海外流动性环境变化、增量资金及风(feng)格交易热(re)度，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对(dui)均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐(jian)如下：

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市场在经历了快速上行后，会在前期密(mi)集成交区域(yu)形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时，市(shi)场(chang)在不断聚焦(jiao)向上的力(li)量(liang)。

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