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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码👗，有望推动港股基本面修复🤬🍆👝🤬🩲；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🥥，持续改善港股流动性👢🍄👄。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升🍓🩱🥥。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🥑🌽，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点🥿🥾，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造💌🩲🩱、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🧡💟💖👠；3）消费类需求受国补政策提振🩳🥦🧡，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现💔，消费品制造业其他家用电力器具制造🍊、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🥬💕🍅🍉、20.7%，必需消费稳健增长🍑🍄，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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下图展示了本周因子在沪深300、中证500和流动性1500股票池中的表现🥔🍇🩱，收益为剔除行业与市值影响后多头组合相对于基准指数的超额收益🧅🥭🩰。

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6月重要(yao)股东增持255亿元(yuan)，减持437亿元，净(jing)减持182亿元，净减持(chi)规模较2025年5月前值133亿元明显回(hui)升。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年(nian)6月扩大，不同(tong)板块解禁规模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持(chi)规(gui)模有望小幅回升。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🍏👙。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面，但仍有关键问题未解决🍒🍑；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问👅💯。

2、构造抱团基金(jin)组合可以(yi)帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分离度指(zhi)标作为基金抱团程度的代理变量(liang)。具体计算方式为(wei)抱团基金截面收益(yi)的(de)标准差，如果抱团基金组合的截面(mian)收益标(biao)准差(cha)小，说明(ming)抱团基金表现(xian)趋同(tong)，抱团(tuan)程度高，反之表示抱团正在瓦解。