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全球降息空间再度打开(kai)，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍(reng)较大，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易；国(guo)内方面，受益(yi)于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今(jin)A股指数(shu)中枢逐渐抬升。本周(zhou)A股成交(jiao)放量和赚钱(qian)效应抬升，投资者风险偏好明显回(hui)暖并再度打(da)开震荡中枢(shu)上沿。展望后市，汇率对我国(guo)货币政策(ce)的制约明显减弱(ruo)，国内政策“稳增长”也需要(yao)宽(kuan)松的货币环(huan)境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬(tai)升。

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🏮 本(ben)周(zhou)市场表现强势，超出我们预期。1）短期催(cui)化主要来自于分(fen)母端。近(jin)期联储(chu)降息预(yu)期提升、人民币汇率升(sheng)值(zhi)及以伊军事冲突趋平稳，特(te)朗普访华预期等因素叠加(jia)，边际推升风险偏好。2）谁是(shi)增量资金(jin)？主动权益公(gong)募新发基金边际回暖、杠杆(gan)资金快速跟(gen)随，此外从银行板块6月(yue)中下旬以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市(shi)进程也可能(neng)有所提速；但ETF、外(wai)资未有明显增量。

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首席研究员 Quentin Perrier 博士表示，他们的目标是重建胰脏的天然微环境🍍💋🍆，让移植的细胞能够更好地存活并发挥功能👛💌。为此💗，团队开发了一种模拟胰脏支撑结构的特制生物墨水👄，能为胰岛提供所需的氧气和营养，令其保持活力。

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1、行业层(ceng)面，展(zhan)望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行(xing)业所(suo)处(chu)库(ku)存(cun)周期位置以及高频景气指标或(huo)能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电(dian)子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件(jian)等领域受(shou)益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代(dai)加(jia)速，业(ye)绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商(shang)平(ping)台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两(liang)位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

2、华海清科：公司拟在江苏省昆山市建设晶圆再生扩产项目💔💖🧄，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月🩳🍎😻，首期投资预计不超过5亿元🍍👛👅🥕🍅。