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近期(qi)A股科(ke)技板块强势(shi)反弹(dan)，背(bei)后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面(mian)，中东局势(shi)超市场预期平息，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权(quan)益资产价格上(shang)涨；另一方面(mian)，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季(ji)度部分资本离开美国(guo)避险的(de)主要原(yuan)因，故近期美元资产回流(liu)，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全(quan)球(qiu)资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下(xia)行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅(jin)从流动性角度(du)为A股提(ti)供(gong)支撑，也(ye)通过科技股估值和情绪的外溢效(xiao)应利好A股科技板块。

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本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)上漲(zhang)，交易流動(dòng)性改善下微盤(pán)股再(zai)度活躍(yuè)(yue)。從(cóng)后半週市場錶(biǎo)現來(lái)看，金螎(rong)股價(jià)格推高伴隨(suí)資金(jin)止盈壓(yā)力，微盤指數(shù)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻(zu)力——噹(dāng)前市場尚未形成再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)不能有傚(xiào)擴(kuò)散，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)(he)放量配郃，市場或由強勢上漲再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格(ge)方(fang)麵，市場或由小盤成(cheng)長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐步轉曏均衡。

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1、⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金(jin)或有望温和净流入，融(rong)资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较(jiao)强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅(fu)高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规(gui)模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端(duan)，重要(yao)股东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入(ru)。

2、恐袭发生一个月后，COP21成功闭幕，近200个缔约方通过历史性的《巴黎协定》。作为关键推动者💔🩲，时任联合国秘书长潘基文在签署仪式上强调：“这一契约必须产生比承诺更多的结果。”该协定也成为他十年联合国秘书长任期内“最大成就”之一🩲👗。