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供应方面💞💓💯🩱🍅，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨😈，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨🩳👢，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面💝💞，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年💓💞💗🥔💋，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天🥔🩲，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天💖😈👙。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平🍉。四季度随着铁水产量季节性下降👘🍏👡🥕，若发运没有明显下降😈🥕👅🧄，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述🩳🌽🥻👝🥬，全球供应释放低于预期🍌👡，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥦🥿👄，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把握矿价承压下行的机会🌽🥔🍑。

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检察官称，在 2025 年 3 月(yue)至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信(xin)息，而这(zhe)些公(gong)司当时宣布已达成合(he)并协议，“导致每家公司的股价大幅上(shang)涨”。

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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🧡😈🥥，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🍑👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍄，推动全球电气化进程全面加速东移🥕😠👝，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥒，以及AI智能化领域的追赶🩱😡。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。