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本周，基本面因子在各行业(ye)表现分化(hua)，净资产增长率因子、每股净(jing)资产因子和(he)每股经营(ying)利润TTM因子(zi)在(zai)综合行业正收益明(ming)显(xian)。估(gu)值类(lei)因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合(he)行业正收益明显。残(can)差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本(ben)周(zhou)综合、通信行业大市值风格显著。

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在近日举行的2025上市公司论坛上(shang)，沪深北港四大交(jiao)易所(suo)相关负责人(ren)就资本市场服务科技创(chuang)新和新质(zhi)生产力发展、新一轮改革举(ju)措落(luo)地等话题纷纷发声，释放多(duo)维度改革信号。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍋，从历史来看💞，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🧅。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥭👿🍑😠，加力实施增量政策”🥑，关注7月政治局会议的表述变化🍅🍊🍊。第四🥭👅💛💟，市场交易和增量资金层面🍍🍄👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💖🍍👡🍈👚，市场风险偏好整体回暖🎒🍏🤍🥬。行业选择层面，展望7月份👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🩰👄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👚🩲。我们参考工业企业盈利👛、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力👢🥑💟、筹码分布、估值🍅💋🥒🥕、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥕🍑💓😻，本期推荐关注电子（半导体）🩳、机械（自动化设备）🌽🩱、医药生物（化学制药）👡💓、国防军工🍌🩱😈🍏、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍎👄👡、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩳🩱💝👿、非银金融💋、国防军工🎒🤍👅👿、创新药。

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综合以上🥔，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🩲💘，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👚💔💘、医药生物（化学制药）👘、国防军工💝🩳💯、有色金属（工业金属🥿🤬🩱、贵金属、小金属）😈😡🥒🍍、计算机等👗🍓💝。

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