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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改(gai)善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是(shi)预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为(wei)牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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