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战略上，去年10月(yue)以来震荡市的(de)特征有(you)：估值位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积(ji)极、各类主题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似(shi)，后续有望迎来全(quan)面牛市。但(dan)战术层面(mian)，对比之前震(zhen)荡市升级为(wei)全(quan)面牛市临界(jie)点(dian)（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据(ju)和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前(qian)可能还需(xu)要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如(ru)2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与(yu)此同(tong)时，更重要的是2014年二(er)季度，房地(di)产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对(dui)应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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