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付倍佳：全年(nian)港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半(ban)年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦(jiao)顺(shun)周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中(zhong)、美、欧财政货币双宽松(song)是大概率走向，美元长周(zhou)期走弱，对资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

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从开启局部试点，到2015年扩大至全国，截至2024年底，我国消费金融公司数量已从最初4家增加到31家👡🥭😠💟，消费金融公司整体的资产规模和贷款余额双双突破万亿元。

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1、据央视新闻消息，来自巴勒斯坦通讯社29日的报道🍈💘👿🥦，以色列军队当天晚间轰炸了巴勒斯坦加沙地带多地，造成至少21名巴勒斯坦人死亡💓。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💝🧄😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍎😡，使得即将到来的中报业绩期，在科技💗👝、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🤬，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🎒。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥑🥑。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍉，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍉💟，这为指数后续突破上行👄🎒💖🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥭🍇🧡，7月科技风格占优的可能性较大。