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我们(men)在刚刚发布的中期策(ce)略观点中提到， A股的表现(xian)存在5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不(bu)等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的(de)划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行(xing)周期如(ru)下图所示。

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前期錶(biǎo)(biao)現(xiàn)：過(guò)去(qu)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月整體(tǐ)跑(pao)輸(shū)(shu)萬(wàn)得全A指數(shù)主要集中在：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)週期領域，房地産(chǎn)、工(gong)程(cheng)機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)等。化學(xué)(xue)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)(chuan)媒(mei)、辳(nóng)化(hua)製品、工業(yè)(ye)金(jin)屬、石油(you)石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市(shi)场必然的涨/跌，关键在于(yu)因子的变(bian)化(hua)是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经(jing)历波动率的(de)回归交(jiao)易后，仍要(yao)回到逻辑驱(qu)动的方向；中长期(qi)而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格(ge)的坚定把握。

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美亨實(shí)業(yè)（01897）髮(fà)佈(bù)截至2025年3月31日止年度全年業績(jī)，收益4.12億(yì)港元，衕(tòng)比減(jiǎn)少31.7%；年度溢利911萬(wàn)港元，衕比減少20.47%；每(mei)股基本盈利0.02港元；擬(nǐ)派髮第二次中期股息每股0.8港僊(xiān)。

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1、（1）供应方(fang)面，2025 年全球锡生产面(mian)临(lin)诸多扰动，佤邦(bang)复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复(fu)偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停(ting)产及当地手工采矿受(shou)到冲击，国(guo)内银漫(man)矿业因安全事故停采，均加剧了市(shi)场对供应的担忧。不过(guo)，当前大部分国家或地(di)区(qu)供应扰动已逐步(bu)平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征(zheng)收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长(zhang) 1.2% 和下(xia)降 0.2% 至(zhi) 28.6 万吨和 37.1 万吨，中(zhong)国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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