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1、港股。港股风险(xian)溢价仍在低位，流动性面临收(shou)缩(suo)风险，短期或维持震(zhen)荡。目前港币兑美元仍在7.85左右低(di)位，短期内关注金管局流(liu)动性操作及Hibor利率走势对港股情绪影(ying)响。行业配置方面(mian)，AI叙事延续；产业趋势推进下港股创新药仍值得关注。

2、3、库存：一季度港口库(ku)存持续增加，一(yi)方面由于烯烃装置检修，另一(yi)方面船(chuan)期滞(zhi)后导(dao)致进口量在(zai)2月份才开始(shi)下降，阶段性发生供(gong)需错配。二季度来看，3月(yue)伊朗装船开始(shi)增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维(wei)持增加状态，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负反馈，导致库存增加(jia)，四(si)季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步下降，累库速度减慢。