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我们在中期策略(lve)报告中描(miao)述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于(yu)权重指数的逻辑是消(xiao)灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经(jing)济(ji)进入(ru)真正意义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益(yi)率不(bu)断提升。而2018年以来，在经济结构(gou)调整(zheng)和资产荒的大背(bei)景下，无风(feng)险利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风险利率(lv)利差收敛下(xia)行对(dui)应的就是(shi)估值的提升。据(ju)估算，沪(hu)深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资(zi)金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也(ye)会对市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值(zhi)修复(fu)和(he)提升空间更(geng)大，是重要(yao)的选股方向

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上半年渐近尾声，公募(mu)“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红榜来看，公开数据显示(shi)，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年(nian)上(shang)半年增长超三成。其中，债券型基金仍是分(fen)红“主力军”，分红总额占比(bi)超(chao)七成。但若从分红榜前十名来看(kan)，则有七席由权益类(lei)ETF包(bao)揽，且前三名均为权益类ETF。其(qi)中，华泰(tai)柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额(e)登顶分红(hong)榜，更刷新ETF单(dan)次分红纪录。有业(ye)内人士指(zhi)出，下半年公(gong)募基金分红热(re)情有望延续，分红总额或超越去(qu)年，但也需要(yao)注(zhu)意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能(neng)导致(zhi)部分基金分红规模不及预期。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码💞🍍，有望推动港股基本面修复🩳；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时🥦🥑🧅，海外区域性资金对港股关注度上升👿👗，若基本面持续改善🍆🥿，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、今年以來(lái)(lai)，銀(yín)行漲(zhǎng)勢(shì)如虹，截(jie)至6月26日(ri)，銀行ETF（512800）標(biāo)的指數(shù)中證銀行指數纍(léi)計(jì)上漲16.79%，摘得所有行業(yè)（中證全指二級(jí)）漲幅第一，較(jiào)上證指數、滬(hù)深300分彆(biè)超額(é)13.91咊(hé)16.51箇(gè)百分點(diǎn)。