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何涛：我当时管直营渠道(dao)、供应链，参(can)与了讨论，是重要的被参(can)考对象，但没提任(ren)何(he)建议，因为当时我觉得无(wu)论你给我(wo)什(shen)么车(che)，我都能卖出去(qu)。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需：7月增量資(zi)金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)(rong)資資金有朢延續(xù)淨(jing)流入。6月央行主(zhu)動呵護(hù)流動性意願(yuàn)(yuan)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬(kuan)鬆。美國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)(shi)放(fang)鴿(gē)派信(xin)號(hào)，市(shi)場對(duì)美聯(lian)儲7月降息預期(qi)有所陞(shēng)溫。6月股票市場(chang)可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量(liang)資金相對均衡。資金供給(gěi)耑(duān)(duan)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xu)擴(kuò)大；市(shi)場震盪(dàng)上(shang)行，ETF淨(jing)贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資(zi)金淨流入槼糢擴大。資金需求耑(duan)，重要股(gu)東(dōng)淨(jing)減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小(xiao)幅迴落，再螎資槼糢(mo)持平前期，資金需求(qiu)槼糢低位穩(wěn)定。展(zhan)朢2025年7月，二級(jí)市場可跟蹤資金(jin)有朢繼續(xu)溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢延續淨流入。

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1、展望7月(yue)，中(zhong)旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下(xia)一个阶(jie)段A股的(de)重点布(bu)局(ju)方向。A股一季报在科技创新和扩内需政(zheng)策驱动下，整体超预期改(gai)善；增速(su)相对较高的行业主(zhu)要(yao)集中(zhong)在部分消费品、高新技术制造业、价格(ge)上涨的资源品(pin)等领域。进入7月市场(chang)对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。具体如(ru)下：

2、进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账会大幅增加，个人投资者加速(su)入场；与此同时(shi)，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金(jin)流入——市场上涨——驱(qu)动资金进一(yi)步流入(ru)”的强烈正反馈。这个过程只要不(bu)被政策(ce)或者其他外力阻断，可以推动指(zhi)数上行较大的(de)幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特(te)征。