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在“电风扇”式的(de)轮动行情中，把握高切低节奏是获取(qu)超额收益的(de)关(guan)键，而当前创(chuang)新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板块的走强(qiang)固然存在强基本面因素(su)支(zhi)撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块(kuai)演绎也从最初的核心标的上(shang)涨(zhang)到低位挖掘/后(hou)排套利标的(de)普涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中(zhong)长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创(chuang)新药BD出海进入商(shang)业收(shou)获期(qi)，板块中枢上移，基(ji)本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对于重(zhong)视时间成本的投(tou)资(zi)者(zhe)而言(yan)，在短期波动思(si)维下，板块的容错率随着交易拥挤(ji)度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分(fen)资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位(wei)回落，表(biao)明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从(cong)近(jin)期算力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦(yi)能够看出，部分资金已经有意愿进行(xing)高切(qie)低。

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1、以色列《耶路撒冷邮报》15日解(jie)读称(cheng)，这是美方发出明确信息，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底(di)停止铀浓缩活动，才能结束以(yi)色(se)列的军事行动。报道称(cheng)，一名以色列(lie)高级官员直(zhi)言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最(zui)终能促使美国加(jia)入以色列的(de)军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。

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