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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🍄🍅🧡，使得二季度总需求增速进一步边际改善💓👗，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍉🍈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥑🍓👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💔🥾😡🍊，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑💋🍎🥑，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到措手不及。洲际交易所欧洲期货数据显示👛🍆💕，在截至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周以来最大的看涨头寸🎒😈。

2、从中长期角度🩳🥻，我们建议以周期为轴，供需为锚💗🧄。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🎒💓💝🎒、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝🍎、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🧅💕🤍，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥻🍍💔、风电🥦🧄、储能、氢能、核电）🍎👿，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👛🧅💞。