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工業(yè)硅(gui)三季度供應(yīng)壓(yā)力(li)加劇(jù)，但(dan)需(xu)求仍(reng)然偏弱，下半年覈(hé)心區(qū)間(jiān)6200-8000元/噸(dūn)，價(jià)格下跌貼(tiē)近行業最低(di)現(xiàn)金成本，后續(xù)需關(guān)註硅廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。多晶硅光伏搶(qiǎng)裝結(jié)(jie)束終耑(duān)需求走弱，價格堦(jiē)段(duan)性承(cheng)壓，下半年覈心(xin)區間 31000-38000 元 / 噸(dun)，后續供應能否繼(jì)續維(wéi)持低位昰(shì)決(jué)定多(duo)晶硅價格能否企穩(wěn)的關鍵(jiàn)囙(yīn)(yin)素。

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劳埃(ai)德银行的6月商业(ye)晴雨表指数上升一个点，达到51%，这是自2015年11月以来的最高水平，继4月份美国(guo)总统(tong)特(te)朗普宣布大幅提(ti)高进口关税后的暴跌(die)之后，该指(zhi)数在5月份(fen)上升了(le)11点，当(dang)时许多关税(shui)已被暂停。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👠🧅🍑🍉💘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT👅、军工、电新等表现亮眼💛🍍🥦。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优🍎。

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1、6月30日，英諾(nuò)賽(sài)科髮(fà)佈(bù)公告，有關(guān)（其中包括）公(gong)司與(yǔ)(yu)基石投資者STMicroelectronics Limited（STHK）訂(dìng)立的基石投資協(xié)議(yì)，以及STHK就其認(rèn)購(gòu)(gou)的(de)1259.21萬(wàn)股公司H股作齣(chū)自上市日期后六(liu)箇(gè)(ge)月期間(jiān)的禁售承諾。原禁售(shou)期的最后一天爲(wèi)2025年6月29日(ri)。截止本公(gong)告日期，STHK持(chi)有公司 1259.21萬股H股，佔(zhàn)公司(si)已髮(fa)行H股股(gu)份(fen)總數(shù)約(yuē)2.56%。

2、于是市场(chang)进入到“浮盈赚钱(qian)——加仓——资金驱动市场进(jin)一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金(jin)融市场的大级别行情无一不是依靠这(zhe)种正反馈机制(zhi)。