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不过，郭艳鹏认为，伊朗供应中断的风险相对可控。虽然6月15日以色列开始有选择性地袭击伊朗能源设施🍑🥾💟，但造成的破坏有限，伊朗原油供应暂未受到影响。此外🍄，4月OPEC+已开始增产，按计划到7月份累计增产约137万桶/日💞。OPEC+拥有约500万桶/日的闲置产能🍊🥝👙，增产速度可能进一步加快🥥💌💌👜，美国🥕👛、加拿大🍒💕、巴西、圭亚那等国的产能也有50万~100万桶/日的增长空间🍎👅🩰。

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从背后因素来看：1、上涨中的追赶或来自货币超预期宽松🩲，A股在上涨中弹性更大，当前货币“小步快跑”🍊🍋🍏，关注后续降准降息节奏及幅度🧅🧡🍎😻；2🩲🩳💋🧄、分化中的收敛：21年通胀回归A股较港股业绩占优👅，美联储加息预期冲击港股下跌，当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化；3、下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息👜🍍🩲，美元走强💖，外资流出🥻🥔🥾🍒，外资持股占比更高的港股跌幅更深💓👡，当前债务风险担忧下，美元走强短期概率不大。

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1、行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证(zheng)，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多(duo)成长性。具体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改(gai)革红利推升估(gu)值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股(gu)息+内(nei)销经营基(ji)本面延续改善的白电龙(long)头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小(xiao)盘成长(zhang)方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量(liang)（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金(jin)公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据(ju)库、操作系统）、能源(yuan)化工（新疆煤(mei)化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

2、對(duì)于下週A股市場(chǎng)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆(ban)塊環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)(ge)百分點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明(ming)顯(xiǎn)(xian)；科技闆塊看好佔比則(zé)由42%快速下降至(zhi)26%，環比(bi)下降16箇百(bai)分(fen)點。其(qi)餘(yú)闆塊受訪(fǎng)者看好比例變(biàn)動(dòng)較(jiào)小。