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付倍佳：海外需关注美国对等关税落地情况、美联储降息节点，国内关注财政政策发力节点👚、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃度💌🥦。

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其三，”借殼(ké)式BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)(rong)昌生物將(jiāng)(jiang)一欵(kuǎn)已(yi)上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢(mo)式推(tui)廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在(zai)風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化了創(chuàng)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的(de)流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)(quan)交易，即BD+螎資。這(zhè)(zhe)種方(fang)式既通過(guò)(guo)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金(jin)睏(kùn)境，又通過持股方式(shi)，亯(xiǎng)(xiang)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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今年(nian)以来，个股涨幅中位(wei)数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱(qian)效应在(zai)不断积(ji)累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然(ran)呈(cheng)现(xian)持续流入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对(dui)市场上涨构成的(de)一定压力。按照我们中期策略(lve)的(de)观点，一旦在某(mou)种因素推动下(xia)，指数站上关键扭亏阻(zu)力位，扭亏(kui)赎回压力缓解(jie)，增(zeng)量最近有望加速流入，呈(cheng)现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦(dan)发生(sheng)，我们称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数(shu)有望持续(xu)上(shang)行，当时空间最(zui)大、渗透率加速(su)提升新产(chan)业趋势有望占优(you)。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收(shou)到间接控股股东(dong)福建冶金通知，福建省(sheng)国资委已(yi)出具《关于组(zu)建(jian)福建(jian)省工业控股集团有限公司有(you)关股权划转(zhuan)的函》，明确(que)将福建省国资委持有的(de)福建冶金80%股权无(wu)偿划转至福建省工业(ye)控股集团有限公司(si)（以下简称“省工(gong)控(kong)集团”）。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收(shou)窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空(kong)冰洗彩四周滚动零售额同比(bi)中(zhong)枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持(chi)续回暖；家具零售在地产消(xiao)费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外需(xu)放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累(lei)。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增(zeng)速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上(shang)，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有(you)望(wang)改(gai)善 。

2、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票🥻🍈🌽，占飞马国际总股本比例29.9%。