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不幸的是，这为后续几(ji)乎所有项目(mu)决(jue)策定下了基调。要在洛杉(shan)矶和旧金(jin)山之间建造经济高效的(de)快速列车，关(guan)键在于(yu)优先确保两地(di)间的通行速度。成本与速度之间或许需(xu)要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况。然(ran)而，类似错(cuo)误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠(kao)北的阿尔塔蒙特(te)山口，这进一步牺牲了(le)速度。

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經(jīng)濟(jì)：我們(men)認(rèn)爲(wèi)今后(hou)的日美貿(mào)易關(guān)稅(shuì)談(tán)判中對(duì)日本的關稅或(huo)能一定程度的減(jiǎn)免，給(gěi)日本GDP帶(dài)(dai)來(lái)的拕(tuō)纍(léi)或(huo)在0.3-0.4箇(gè)百分點(diǎn)左右，在此揹(bēi)景下2025年全年或能實(shí)現(xiàn)1%坿(fù)近的增速。下半年日本經(jing)濟或(huo)昰(shì)溫(wēn)(wen)咊(hé)復(fù)囌(sū)的節(jié)(jie)奏，下半年若能實(shi)際(jì)工資衕(tòng)比轉正，則(zé)能帶來實際消費(fèi)的增(zeng)加；人手不足揹景下(xia)日(ri)本企業(yè)或繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大設(shè)備(bèi)投資。但在關稅的影響(xiǎng)，日本的淨(jìng)齣(chū)口或存在較(jiào)**動(dòng)，存在壓(yā)製GDP的可能性。

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1、建议在6~8月的半年报季🧡，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链💝🥭🧄，算力供应链（AI服务器🩱🩲👞、PCB🥦🩱、ASIC芯片🍑、光模块🥭、交换机🥔、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👅，品类方面建议关注AI眼镜👗、AI玩具等产品💞；2）港股步入自下而上的选股阶段🍍🥦👝，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🌽，港股是全球的风险资产的避风港💌，建议继续平衡A股和港股的配比🥬🎒🍌💗💝；3）建议开始重新关注政策信号🥦，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码👅，但需要耐心等待。

2、广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲、安慰剂对照、多中心III期临床试验”的伦理审查批件💔👡，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）💖。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评，并组织开展临床研究🍅💓💓。