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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地💖，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利🍅、股价上行的核心驱动力🧄😈。当前，FERC🥝、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回🤍🍓😠💟，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍈。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段👢🍏🥔💘，6月初或进行立法会议。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式💛💘😈🍇，并附加补贴其他电力用户🌽🍆🥻、补贴电网公司方案😡。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强，一旦监管方案明确👙😠，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化。

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公告稱(chēng)(cheng)，公司最(zui)近(jin)一箇(gè)會(huì)計(jì)(ji)年度經(jīng)讅(shěn)計的財(cái)務(wù)報(bào)告顯(xiǎn)示，公司釦(kòu)除非經(jing)常性(xing)損(sǔn)益前(qian)后的淨(jìng)利潤(rùn)孰低者爲(wèi)正值(zhi)、持續(xù)經(jing)營(yíng)能力不確(què)定(ding)性已消除(chu)。截至公告提交日(ri)，公(gong)司被凍(dòng)(dong)結(jié)(jie)資金爲71.01萬(wàn)元，佔(zhàn)(zhan)公司2025年第一季度(du)報告淨(jing)資産(chǎn)的0.33%，佔公司2025年第一季度報告貨(huò)幣(bì)資金餘(yú)額(é)的0.71%。上述被凍結銀(yín)行(xing)賬(zhàng)戶(hù)(hu)不會(hui)對(duì)公(gong)司的日常經營産生重大不(bu)利影響(xiǎng)，公司不存在主要銀行賬(zhang)戶被(bei)凍(dong)結的情況(kuàng)。

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1、公告称(cheng)，公(gong)司最近(jin)一个会计年(nian)度经审计的财务报告显(xian)示，公司扣除非经常性损益前后(hou)的净利润孰低者(zhe)为(wei)正值、持续经营能力不确定性已消除。截至公告提交日，公司被冻结资(zi)金为71.01万元，占公司2025年第一季度报(bao)告(gao)净资产的0.33%，占公(gong)司2025年第一季度(du)报告货币资金余额的0.71%。上述被冻结银行账(zhang)户不会对公(gong)司的日常经营产生重大不利影响，公司不存在主要银行(xing)账户被冻结的(de)情(qing)况。

2、下跌中的回落：美元走强🍅🍍🍍🍇😡，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🧄，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🍓。背后原因类似💗🍇😡💛，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🎒💌🥔👜🍌，万得全A -5.2%🤬🩰👝，AH溢价指数从129升至151👄💝。（2）24年美国通胀持续高位👄💔🥬，美联储不断推迟降息时间👙👚，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位👅，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👿🍓，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%🍓💌🥔，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🩰，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💯😠💛，可能出现美债大幅增发的情况🥾，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱👗👞🥕。