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华安证券表示，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值💕。下半年尤其是四季度，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下👘💕😈💟，银行板块通常出现季节性机会；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势👞🍌🌽。

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从贸易到债务🥥👗👘🍏，美元信用收缩驱动黄金牛市持续。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下😈🥻， 下半年美国基本面走弱趋势延续🤬👘🍑，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩🍍，已经从宏大叙事转向交易落地，三季度随着财政法案的推进落地😻🍆，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强🥔🌽🧄，局部地缘冲突不断🩰，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🍊🍒🎒👘，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进👘🥒🍒🩲🎒，黄金的战略意义持续凸显。

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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面(mian)，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风(feng)险降温和油价回落，市场(chang)已开启降息(xi)交易；国内方面，受(shou)益于中长期资金的(de)持续入市(shi)，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股(gu)成交放量和赚钱(qian)效应抬升，投(tou)资者风(feng)险偏好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上(shang)沿(yan)。展望后市，汇率对我国货币政策的(de)制约明显减弱，国内(nei)政策“稳增长”也需要宽(kuan)松的货币环境，国内外降息空间打(da)开将(jiang)有利于(yu)推动A股估值的抬升。

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过去今年(nian)7月政治局召开(kai)后对经(jing)济(ji)的定(ding)调对于后续的市场(chang)表现产生至关重(zhong)要(yao)的(de)影响，目前(qian)的(de)经济数据尚可(ke)，但是(shi)下(xia)半年的预期目前(qian)有(you)所(suo)削(xue)弱(ruo)，7月政治局会(hui)议能否(fou)进一(yi)步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注。

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