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二、市场下行风险的思(si)考：稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分(fen)短传导链条(tiao)的(de)宏观风险。当前(qian)市场主要的下行风险，只能是长传(chuan)导链条的风险。可(ke)能是美(mei)国经济(ji)下行超预期，强(qiang)化全球衰退预期，进而A股供需格局改善拐点可能推后。另外(wai)，中(zhong)国全(quan)球(qiu)竞争力提升的验证过(guo)程(cheng)，也(ye)是乐观预期发酵(jiao)的过程。而预期提升、市场上(shang)涨后，验证的容错会有(you)所降低，也可能成为扰动的来源。

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热卷方面，本周全国热卷(juan)产量环比回落4.1万吨至324.65万吨，同比减少3万吨(dun)；社库环比增加4.59万(wan)吨至268.88万吨(dun)，同比减少55.71万吨；厂库环(huan)比增加0.18万吨至76.53万吨，同比减少12.71万吨。本周热卷表需环比回落1.04万吨至319.88万吨，同比减少8.79万吨(dun)。热(re)卷产量(liang)回落，库存连续第二周增加(jia)，表需回(hui)落，数据表(biao)现偏弱(ruo)。美国(guo)商务部宣(xuan)布将自6月23日起(qi)对(dui)多种钢制家用电器加征50%关税，包括(kuo)洗碗机、洗衣机和(he)冰箱等“钢铁衍生品”，对钢铁间接出口将形成不利影响。而(er)多地宣布(bu)家(jia)电国补政策暂停，对短期家电(dian)销量(liang)也(ye)将形(xing)成(cheng)一定影响。热卷(juan)市(shi)场(chang)供需压力(li)逐步显(xian)现，市场已转入累库周期。预计短期热(re)卷盘面仍(reng)将震荡偏弱(ruo)。

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1、③下跌中的收歛(hān)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或(huo)推遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)(chu)，外(wai)資持(chi)股佔(zhàn)比更高的港股跌幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂(yōu)下，美(mei)元走強短期槩(gài)率不(bu)大。

2、作为A股调(diao)味品龙头企业，海(hai)天味业展现出强劲的(de)增长韧(ren)性(xing)，从2014年上(shang)市至2024年，公司(si)营收从(cong)98亿元一路攀升至269亿元，远超其他(ta)调味品行业企业，稳居行业龙头。招股书显示，2022年(nian)—2024年，海天(tian)味业实现营收256.1亿元、245.59亿(yi)元、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响，业绩出(chu)现下滑，短期承压，但在2024年，海天味业经过优化产品(pin)结构等系列举措，业绩重回(hui)增长轨道。