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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及(ji)风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期(qi)形成(cheng)修(xiu)正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格(ge)或相对(dui)均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地🍎💌👜，其实际收益率有望进一步抬升。

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⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月增(zeng)量资金或有望温和净流(liu)入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主(zhu)动呵护流动性意愿较强，资金(jin)面(mian)整体宽松，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一(yi)季度GDP降幅(fu)高于市(shi)场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规模继(ji)续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小(xiao)幅回落，再融(rong)资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级(ji)市(shi)场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构(gou)上(shang)融资资金有望延续净流入。

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今年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)(mo)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截(jie)至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)(guan)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)(sheng)6.8%，較(jiào)年初(chu)擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比(bi)增(zeng)速(su)高達41.38%，錶(biǎo)(biao)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資(zi)者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力(li)度明顯(xiǎn)加大。

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