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行业层面，展望7月份👿💞，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍊🍓🤍🧄，工业企业盈利数据🥝🥕💖🍑、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍍🩲。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😈👝👝、光学光电子、消费电子、运营商🤍👿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅🩱，业绩有望改善🥻💌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍆，中报盈利或有改善，如汽车💔🍈、光伏、自动化设备等🍒👜🎒；3）消费服务领域💕🍄👘😈，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电😈👜👄、家具🍑🍑、饰品🌽🍉、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💋🥝💖；此外贵金属🍌🍇、燃气、电力、农化制品💕🍅💗、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰💓🥒🩰，中报业绩有望边际改善🧄🍑👛。

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许廷全：下半年🥦，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体😈🥑🥦👘、互联网🍈👗🩰👙、软件服务以及AI相关供应链🍄💋，消费领域的潮玩🍎、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👢🍊🍌，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🍉，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🥿🤍。中长期来看🥕😡👄👛👚，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🍌。从长期看，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍊💟🍉💖🍊。

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投(tou)资(zi)到账前(qian)，算(suan)上第一次视频聊天，真(zhen)格基金合伙人刘元和何涛一共见过四次面。前两次，刘元和(he)真格投资经理何智亮是回(hui)答问题的一方。何涛和(he)一位(wei)熟悉融资的朋友赴约，朋友提(ti)问，为什么(me)需要外部融资？为什么要找真(zhen)格？他们花了 2 个多小(xiao)时回答。后来，何智亮为何(he)涛引(yin)荐了新(xin)公司的产(chan)品负(fu)责人。等何涛爬完最后一次山，刘元感觉到对方终于坚定自己创业。

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1、中国稀土：披露澄清公(gong)告称，近期(qi)，公司(si)关注(zhu)到有网民发布公司部(bu)分非独立董事和高级管理人员职务变动方面的不实信(xin)息。经公司核查，并(bing)向实际控制人中国稀(xi)土集(ji)团确认，对相关不实(shi)信息澄清如下：近期，公司(si)部分非独立董事和高(gao)级管理人员因工作原因(yin)辞任，公司(si)董事会已同步补选了相关高级管理人员，并根据股东提名(ming)提请股东会补选(xuan)非独立董事。公(gong)司根据相关(guan)法(fa)律法规和(he)《公司章程》的有关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部(bu)分非独立董事和高级管理(li)人员调整系公司和(he)中国稀土集团根据工作(zuo)需要，为优化公司治理结构、提升(sheng)管理效能，严格按制(zhi)度及监管规定(ding)开(kai)展的正常人(ren)事安排，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前，公(gong)司的生产经营平稳有序，未因董(dong)事和高级管理(li)人员(yuan)变动调整(zheng)产生影响。

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