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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个(ge)月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出(chu)现(xian)超(chao)额收益的行(xing)业主要集中在国防军(jun)工、农林牧渔、基(ji)础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹(chou)划(hua)通过发行股份及支付现金的方式购买东(dong)莞(guan)福可喜玛通讯科技有限(xian)公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个交易日。本次交易(yi)尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次(ci)交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人(ren)发生(sheng)变更。

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（4）供需平衡情况(kuang)，2025 年随着锌锭产量逐(zhu)步回升，预计下半年锌锭供需宽松将(jiang)更为明显，锌锭库存将逐(zhu)步累积。预计 2025 年全球 / 中国供需(xu)平衡表现为过剩 29 万吨 /25 万吨。

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目前来看，全球(qiu)贸易和关税(shui)冲突迎来(lai)新(xin)的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期(qi)的截止日，若(ruo)未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判(pan)时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期(qi)的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸(mao)易和关税(shui)对市场的(de)影(ying)响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但(dan)是整体(ti)来看对资本(ben)市场的影响进一步降低。A股面临的外(wai)部环境扰动降低。

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1、仕佳光子此前表示，公(gong)司通过泓淇光电基(ji)金，间接投(tou)资福(fu)可喜玛，有利于公司保持MT插芯持(chi)续供货的稳定性，构建完善的产(chan)业(ye)链(lian)体系，有(you)助于公司提高整体核心(xin)竞争力(li)。

2、目标日期策略是一种 “设定后就不用管” 的储蓄投资方式，它基于你选择的 “退休” 年份 —— 比如，你 67 岁时(shi)，这是我们大多数人的正常退休年龄。随着(zhe)投资(zi)者年龄增长，该基金通常会(hui)将由指数基金(jin)构成的账户投资从股票(piao)转(zhuan)向更多固(gu)定收益类(lei)、波动性更小的选择，如现(xian)金和债券。